Consulente finanziario
Banca, Bloomberg e tutto il resto. Finalmente in un’unica schermata.
- Servizio
- Software su misura
- Settore
- Consulenza finanziaria
- Dimensioni
- 1–10 dipendenti
Non gli abbiamo dato un altro strumento da aprire. Gli abbiamo messo tutto in un posto solo: più tempo per seguire i clienti che ha, e per trovarne di nuovi.
Il portafoglio
Le metriche di rischioPrima e adesso
PrimaAdesso
- DatiDati sparsi su più provider, con numeri diversiI dati della banca e dei provider, insieme
- PortafoglioNessuna vista d’insieme sull’asset allocationL’asset allocation com’è davvero, in un’unica vista
- RicercaOre di lavoro per ogni ricerca e due diligenceUna ricerca sola, invece di ore tra un sito e l’altro
Il portafoglio completo, in un’unica vista
Le metriche di rischioGià calcolateUna due diligence da investitore, scrivendo solo il nome dell’azienda
La tesi di investimentoCome è fatto
- DividendiQuelli già ricevuti, titolo per titolo, e la previsione di quelli in arrivo.
- Ricerca degli strumentiTutti i modi per investire in un’azienda: azioni, fondi che la contengono, opzioni. Una ricerca sola.
- MonitoraggioUna notizia su un titolo in portafoglio, o un livello di prezzo che hai impostato: l’avviso arriva via email.
